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多部委联合定调:2020年底之前国资划转社保基本完成

2019-12-01 11:37:29
[摘要] “根据进度安排,划转工作要在2020年底前基本完成,时间紧,任务重。”其中,财政部履行出资人职责的中央金融机构划转工作已基本完成。其中:中央层面,具备条件的企业于2019年底前基本完成,确有难度的企业

“根据计划,移交工作应在2020年底前基本完成,时间紧迫,任务繁重。”财政部长刘坤说。

刘坤说,在中央一级,共转移了三批67家中央企业和中央金融机构,国有资本转移总额约为86010亿元。其中,财政部履行投资者职责的中央金融机构转移工作已经基本完成。

在地方层面,截至2018年底,浙江省和云南省基本完成试点工作,分别转移国有资本158亿元和185亿元。

下一步,财政部将会同有关部门深入调查研究,制定国有资本转让经营管理办法、中央财政罚没资金具体使用等配套措施。

事实上,早在2017年,国务院就出台了《转移部分国有资本充实社会保障基金实施方案》(以下简称《实施方案》)。其中规定,中央和地方国有及国有控股的大中型企业和金融机构将纳入转让范围。转让比例统一为企业国有股权的10%。

进入今年下半年,国有资产转让将全速进行:

2019年7月10日,国务院常务会议决定今年“全面推进”部分国有资本转让,将中央和地方国有及国有控股大中型企业和金融机构10%的国有股转让给社保基金及相关地方事业单位。

9月20日,财政部、人力资源和社会保障部、国有资产监督管理委员会、国家税务总局和证券期货监督管理委员会联合发布了《关于全面推开和转移部分国有资本充实社会保障基金工作的通知》(以下简称《通知》)。明确了国有资产向社会保障转移的运行路径。

通知规定,从中央和地方政府转移部分国有资本补充社会保障基金将于2019年全面实施。其中,在中央一级,合格企业到2019年底基本完成,真正困难的企业到2020年底完成,中央行政事业单位办的企业在集中统一监管改革完成后将进行转移。在地方一级,移交工作将于2020年底基本完成。

9月25日,财政部将两大国有银行中国农业银行和中国工商银行各10%的股份(报价601398,咨询股)转入社会保障基金。工行和农行分别向社保基金董事会转让了1230亿股和1372亿股a股。根据9月25日的收盘价,两家国有银行转让的股票市值超过1150亿元。

国有资产为什么要转移到社会保障?

中信证券(报价600030,诊断股)首席政策研究分析师约翰·杨(john young)表示,国有资产向社会保障的转移涉及养老金补充、成本降低、深化国家改革、推进资本市场改革等诸多层面,有望成为系统整合改革的基准之一。主要体现在四个方面:

帮助养老金弥补短缺。国有资产的转移极大地丰富了社会保障基金的资产储备。根据对2018年国有企业净利润的简单估算,估计年资本增值收入约为3900亿元。

帮助降低费用和成本。据估计,社保每年从国有资产中获得的红利接近790亿元,从而扩大了未来进一步降低社保率的空间。

帮助国有企业提高经营效率。社会保障转移将实现股权多元化,而不必担心国有资产流失,迫使国有企业加强信息披露,完善治理结构,促进国有资产监管向“资本管理”转变。

帮助建立一个有弹性和活力的资本市场。从提高上市公司质量的角度来看,国有企业上市平台有望扩大分红规模,形成一批高分红蓝筹股公司。从市场成熟度来看,国有资产的转移将增加社会保障收入和管理规模,有利于更多机构的长期资本流入股市。

刘坤最近在新闻发布会上表示,为了推动养老保险制度朝着更加公平、更加可持续的方向发展,财政部已经完全搁置了部分国有资本的转移,以补充社会保障基金。

刘坤表示,今年1月至7月,全国企业职工基本养老保险基金收入2.2万亿元,支出约2万亿元,余额超过2000亿元,累计余额约5万亿元。目前,我国养老保险基金运行平稳,养老金分配得到保障。

“提高国有企业的股利水平,对于实现转移目标和增强制度的可持续性具有重要意义。”CICC首席经济学家洪亮表示,当股息收益率为1%(国有资产整体水平)时,11.4%的国有资产转让可以支持降息1个百分点,而如果这个比例可以提高到3.5%(上市国有企业水平),3.2%的国有资产转让可以支持降息1个百分点。然而,中国国有企业的股息率明显低于国际比较。国有企业2018年的实际股息率约为16.1%,与2020年30%的目标和50%的国际中间水平相比,仍有大幅提高的空间。

引进近10万亿元资本有利于a股的价值投资。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国认为,随着中央企业转移的加速,地方国有企业股份的转移无疑会加速。完全开放后,可转让的金额应接近10万亿元。

风数据显示,到2018年底,全国社保基金总资产将达到2235.378亿元。你可以想象10万亿元意味着什么...

分析人士认为,国有资产向社会保障转移的全面开放将为社会保障基金带来大量资金。可以预计,社保基金在股市的相应投资规模也将大幅增加。即使社保基金只有10%的规模投资于股市,也会给股市带来大量增量资金,这有利于a股市场的价值投资。

此外,根据《通知》所附的《操作办法》,在《国有资本转让操作管理办法》出台前,国有资本转让产生的现金收入可由承办单位投资,投资范围限于银行存款、在一级市场购买国债和转让对象增资。

通知和实施方案还规定,国有资产转让社会保障后,社会保障将承担原国有股东禁止出售国有资产的义务,即锁定至少3年,转让后获得社会保障收入的途径是“以分红为主,以经营为辅”。也就是说,持有社保转股的上市公司必须重视现金股利,这无疑是对价值投资理念的支持。

洪亮说,转会的全面开放仅仅是个开始,应该更加重视管理运作。提高资金使用效率是解决养老金问题的最佳途径。养老基金的唯一目标是筹集资金以获得最大的长期回报。结合“复利”效应,安全能力将越来越强。这也是转移国有资产以丰富社会保障的原因。表面上看,这只是一些国有资产股东的变动,但实际上是管理目标的变动。然而,这些目标能否实现取决于管理运作。

洪亮认为,仍有两个问题需要解决:一是国有资本转让管理办法尚未颁布,应通过与企业原股东达成协议,明确项目股东行使权利的方式。管理操作难以实施,也会降低潜在的投资回报;二是接受主体方面,可能存在管理操作经验和差异化能力,从而影响国有资产转移目标的实现。


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